経営に役立つ情報
2026年07月28日
建設業の無料Excel・Wordテンプレート集｜用途別に選べる
この記事は約13分で読めます。
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監修者：白澤光純
株式会社コンクルー 代表取締役CEO
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建設業の見積、原価、工程、契約、引渡し、顧客管理に使える無料テンプレートを用途別に整理しました。Excel・Wordの形式、使う業務、更新日、注意点、前後の書類とのつながりを確認して、自社に必要なものを選べます。
AI搭載
コンクルーAI
中小建設会社のためのAIオールインワン業務管理ツール
顧客管理・見積作成・原価管理・電子受発注・請求支払いなど全ての業務がコンクルーAIひとつで完結
見積書、工程表、顧客台帳。建設業の仕事では、業務が変わるたびに必要な書式も変わります。似た名前のファイルをいくつも開き、「どれを使えばいいのか」「この次は何へ転記するのか」で迷うこともありますよね。
このページでは、建設業で使える無料テンプレートと計算ツールを、見積・契約・施工・請求・経営などの用途別に整理しました。形式、使う場面、更新日、注意点を見比べて、自社の今の仕事に合うものを選んでください。ダウンロード方法と詳しい使い方は、それぞれの記事で確認できます。
配布中（表内でリンクがあるもの）のテンプレートは、会員登録やメールアドレスの入力なしで無料ダウンロードできます。目的のテンプレートが見つかったら、そのままリンク先の記事から入手してください。
まずは「今どの業務で困っているか」から選ぶ
テンプレート名だけで選ぶと、似た書類を取り違えやすくなります。最初に、いま困っている業務を決めてください。
- 問い合わせや現調の情報が散らばる → 顧客台帳、現調ヒアリング
- 見積金額や粗利の根拠を整えたい → 見積書、人工代、法定福利費、掛け率、粗利、諸経費
- 発注や追加変更を口頭のままにしたくない → 協力会社台帳、注文書・請書、打合せ記録
- 現場の日程や人の配置を見たい → 工程表、工期逆算、出面表
- 完工後の請求や入金を漏らしたくない → 引渡しチェック、出来高払い請求、工事台帳、資金繰り
- 年間の利益計画やAI導入を数字で考えたい → 実行予算、年間経営計画、AI ROI
「お客様や元請へ出す書類」と「社内で判断する台帳・計算表」も分けて考えます。外へ出す見積書、注文書、請求書、通知書は、契約や相手方の指定様式を確認してください。社内用の台帳は、更新担当と保存先を決めて初めて役立ちます。
無料テンプレート・計算ツール一覧
公開済みの配布記事だけにリンクしています。「公開準備中」はローカルのファイルと記事原稿が完成していても、記事URLとダウンロードURLが未発行のためリンクしていません。
業務 | テンプレート・ツール | 形式 | 使う場面 | 状態・更新 | 先に確認すること |
|---|---|---|---|---|---|
見積 | Excel | 基本の見積書と原価・粗利 | 公開済み・2026-07-12 | 自社条件、税、契約条件 | |
見積 | Excel | 内装明細を積み上げる | 公開済み・2026-07-13 | サンプル単価、材工の範囲 | |
見積 | Excel | 材料・労務・諸経費を積む | 公開済み・2026-07-15 | 仕様、数量、法定福利費 | |
見積 | Excel | 配管・器具・保温を拾う | 公開済み・2026-07-15 | 現場条件、漏れやすい費目 | |
見積前 | 工務店の現調ヒアリングシート | Excel | 写真、寸法、要望、見積条件を渡す | 公開準備中・2026-08-29 | 診断や施工可否の判定には使わない |
単価 | Excel | 常用・応援の請求単価を考える | 公開済み・2026-07-12 | 自社の経費と法定福利費 | |
単価 | Excel | 見積の法定福利費を計算する | 公開済み・2026-07-13 | 年度ごとの料率 | |
値決め | Excel | 原価から売価・粗利率を逆算する | 公開済み・2026-08-21 | 仕入の掛け率との違い | |
採算 | Excel | 請負前に粗利と粗利率を見る | 公開済み・2026-07-13 | 未確定原価を確定値にしない | |
経費 | Excel | 自社の固定費から必要率を考える | 公開済み・2026-07-28 | 相場の固定率として使わない | |
数量 | Excel | 寸法から立米・トン・台数を計算する | 公開済み・2026-08-10 | 密度、ロス率、積載量 | |
提案 | Excel | 代替案と効果、承認を整理する | 公開済み・2026-07-24 | 品質・機能の同等性と承認 | |
契約・発注 | Excel | 発注・請負条件を書面にする | 公開済み・2026-07-24 | 現行法令、印紙、案件固有条件 | |
協力会社 | Excel | 単価、発注履歴、 | 公開済み・2026-08-21 | 発注書や法定書類の代替ではない | |
打合せ | 工事打合せ記録テンプレート | Excel | 決定・保留・追加変更を共有する | 公開準備中・2026-08-29 | 変更契約書や注文書の代替ではない |
価格転嫁 | 価格転嫁通知書・ | Word | おそれ情報、協議申入れ、記録を残す | 公開ページ表示確認中・2026-08-30 | 現行制度、契約、根拠資料 |
工程 | Excel | 週間・月間の工程を見える化する | 公開済み・2026-08-10 | 前後工程、実績更新、資源競合 | |
工程 | Excel | 引渡し日から着工日を逆算する | 公開済み・2026-08-10 | 休日、雨天、承認、手配の予備日 | |
労務 | Excel | 職人の出面と人工を集計する | 公開済み・2026-07-15 | 勤怠・賃金の法定要件は別確認 | |
引渡し | Excel | 写真、変更、請求、 | 公開済み・2026-08-21 | 指定検査・様式を優先 | |
請求 | Excel | 前回累計、保留金、 | 公開済み・2026-07-24 | 契約の出来高定義と保留条件 | |
原価・入金 | Excel | 工事別原価、粗利、未入金を追う | 公開済み・2026-07-12 | 法定帳簿・会計帳簿は別確認 | |
予算 | Excel | 受注後に原価の上限を決める | 公開済み・2026-07-12 | 見積・台帳と費目をそろえる | |
資金 | Excel | 入金と支払いのずれを見る | 公開済み・2026-08-21 | 資金調達・税務判断は別確認 | |
経営 | Excel | 粗利から売上目標を逆算する | 公開済み・2026-07-28 | 計画値は予測であり保証ではない | |
顧客・案件 | 建設業の顧客台帳テンプレート | Excel | 顧客、案件、現場、 | 公開準備中・2026-08-29 | アクセス権、持出し、保存、削除 |
AI導入 | 建設業のAI導入ROI計算シート | Excel | 確認・手戻り・教育・月額費用 | 公開準備中・2026-08-29 | 架空例を一般効果にしない |
近隣対応 | Word（4種） | 新築・解体・改修・ | 公開済み・2026-08-10 | 工事時間、連絡先、地域条件 |
似ている書類の使い分け
顧客台帳と工事台帳は、管理する対象が違う
顧客台帳は「誰から、どの相談があり、次にいつ連絡するか」を追う表です。工事台帳は「その工事にいくら売上・原価・粗利・未入金があるか」を追う表です。
同じ表に全部を詰め込むと、同じお客様の別工事や、同じ現場の追加案件が混ざります。顧客ID、案件ID、現場ID、工事番号を分け、必要なところだけをつなぐと整理しやすくなります。
現調ヒアリングと見積書は、確定前と確定後で分ける
現調ヒアリングは、要望、写真、寸法、既存状況、未確認事項を持ち帰るための記録です。見積書は、確認した工事範囲、数量、単価、条件を相手へ示す書類です。
現地で聞いた希望を、その場で見積金額や施工可否の確定事項にしないことが大切です。まず事実と未確認事項を持ち帰り、社内や協力会社で確認してから見積へ移します。
打合せ記録と変更契約書は、共有と確定で役割が違う
打合せ記録は、決まったこと、保留、担当、期限を関係者で共有するために使います。金額、工期、工事範囲の変更は、打合せ記録だけで確定したことにせず、元の契約と必要な変更書面を確認してください。
工程表と工期逆算は、一覧と締切計算で使い分ける
工程表は複数の作業がいつ動くかを見る表です。工期逆算は、引渡し日から必要日数と予備日を引き、着工の目安を考える表です。逆算した着工日を工程表へ移し、実績と変更を更新する流れにすると使いやすくなります。
書類を「流れ」でつなぐ
テンプレートは1枚ずつ使えますが、前後の書類へ同じ番号と条件を渡すと、転記漏れや認識違いを見つけやすくなります。
顧客・合意の流れ
- 顧客台帳で顧客IDと案件IDを付ける
- 現調ヒアリングで写真、寸法、要望、未確認事項を残す
- 見積書で工事範囲、金額、条件を示す
- 打合せ記録で決定・保留・追加変更を分ける
- 必要な注文書、請書、変更書面へ確定内容を渡す
- 引渡し前に写真、変更、請求、書類を確認する
お金の流れ
- 見積で売上と原価の見込みを作る
- 受注後、実行予算で原価の上限を決める
- 工事台帳へ実際の原価と入金予定を記録する
- 出来高や完工条件に合わせて請求する
- 資金繰り表で入金と支払いのずれを見る
- 年間経営計画で月次の実績を見直す
同じ工事番号を使う、項目名と費目をそろえる、更新担当を決める。この3つだけでも、別々のExcelがつながりやすくなります。
ダウンロード前に確認すること
- サンプル値は自社の数字へ置き換える
- 税率、保険料率、休日、数量換算、法令、契約条件は最新版を確認する
- 契約書、通知書、打合せ記録は、相手方の指定様式と必要な承認を優先する
- 顧客情報を含むファイルは、閲覧権限、持出し、保存期間、削除方法を決める
- Excelの計算結果をそのまま確定値にせず、元資料と担当者が確認する
- シートや行を増やすときは、数式、入力規則、集計範囲も一緒に確認する
テンプレートは、判断そのものを自動化する道具ではありません。確認すべき項目をそろえ、次の担当へ渡しやすくするための型として使ってください。
よくある質問
すべて無料・登録不要ですか？
この一覧は、各配布記事で無料配布として案内しているものを中心に整理しています。公開準備中の4件と、公開ページを表示確認中の1件にはリンクを付けていません。公開済みのファイル形式とダウンロード条件は、各記事の案内を確認してください。
Excel以外の形式もありますか？
あります。近隣挨拶文と価格転嫁通知書・協議記録はWordです。一覧の「形式」列で確認できます。
Googleスプレッドシートでも使えますか？
読み込める場合はありますが、関数、入力規則、条件付き書式、印刷設定が変わることがあります。まずExcelで計算と表示を確認し、移行後も主要セルを再確認してください。
どれから使えばよいですか？
いちばん頻繁に起きている漏れから始めるのがおすすめです。見積の根拠が弱いなら見積・粗利、日程が頭の中なら工程表、連絡の約束が流れるなら顧客台帳、追加変更が口頭なら打合せ記録、という順で選びます。一度に全部を導入せず、更新担当を決められる1枚から始めてください。
まとめ
建設業の無料テンプレートは、書式の名前ではなく、使う業務と次に渡す書類で選ぶと迷いにくくなります。
- 見積前の情報は、顧客台帳と現調ヒアリングへ
- 金額の根拠は、見積・単価・粗利・諸経費の各ツールへ
- 合意と変更は、打合せ記録と必要な契約書面へ
- 現場の動きは、工程表・工期逆算・出面表へ
- 完工後のお金は、請求・工事台帳・資金繰りへ
まずは今の業務で1つ選び、担当、保存先、更新するタイミングまで決めて使ってみてください。このページは、配布物の公開・更新に合わせて在庫と確認日を見直します。