全社員で共有される進捗と利益

株式会社 未来住建は、愛知県安城市でリフォーム事業を営む少数精鋭の企業です。営業から設計、工事、経理まで、少人数で多様な業務をこなさなければならない中、部門ごとに散在した情報が、会社全体の意思決定を妨げていました。コンクルーAIの導入により、その課題は一変しました。

営業から経理まで、すべての部門が共通プラットフォームで案件情報を一元管理することで、進捗の『見える化』が実現。AI見積書読み取り機能で煩雑な転記作業を削減し、業務効率と会社全体の利益意識が同時に向上したのです。

▌ 会社概要

▌ この事例のポイント

• 見積書の転記作業が20〜30分 → 一瞬―AI-OCR導入で劇的に削減
• 報告書作成が15分 → 5分―写真選択だけで自動生成
• 部門間の情報断絶を解消―営業・工事・経理が同一プラットフォームで案件を共有

▌ 情報が『見える』までの試行錯誤

中小企業にとって、少人数での多角業務は常です。しかし小規模さゆえに、情報の散在は深刻な経営課題となります。未来住建では、営業、設計、工事、経理の各部門が独立した情報管理体制にあったため、案件の全体像が誰にも見えていませんでした。

経理担当者は、請求書を作るタイミングではじめてその案件の存在を知る。営業と施工担当の間では進捗が分かりづらく、ストレスが蓄積する。さらに深刻なのは、退職した社員が保有していたデータや打ち合わせの履歴が失われ、『なぜこの図面になったのか』という意思決定の経緯すら不明になる属人化のリスクでした。

こうした状況は、多くの中小企業が直面する課題です。未来住建がどのように乗り越えたのか、その過程と成果に注目しましょう。

▌ 導入前と導入後で、こう変わった

▌ 導入前の課題：情報の断絶が生む、見えない進捗

Q. 導入前は、部門間でどのような問題がありましたか？

沓名様「営業と施工担当の間では、工事に向けた段取りの進捗が分かりづらく、経理担当に至っては、工事が終わって現場から『請求書を作って』と言われたタイミングで、初めてそのお客様や案件の存在を知る、という状態でした。これでは、いつ、どれくらいの規模のお金が入ってくるのかという資金管理の見通しが全く立てられません。『言ったつもり』『聞いたけど忘れた』ということも多く、社員みんながストレスを感じていたと思います。」

Q. さらに深い問題もあったのですね？

沓名様「退職した社員が個人持ちしていたデータや、打ち合わせの履歴が残っておらず、『なぜこの図面になったのか』という経緯が全く分からない、という事態も発覚しました。中小企業は担当者が一人のケースも多く、その人がいなくなると全てが分からなくなる。この属人化のリスクに、強い危機感を抱いていました。」

▌ 導入後の効果：経理の不安が消え、営業のモチベーションが変わった

Q. 導入後、何が最も変わりましたか？

沓名様「最低限、着工日と完工日を入力しておくだけで、経理担当は『いつ、どのお客様から、いくら入金がありそうか』という見通しを立てられるようになりました。非常に楽になった、と喜んでいます。」

Q. 営業のモチベーションにも影響を与えたのですね？

沓名様「営業担当者も、原価管理ができるようになったことで、『この仕事をやると、どれだけ儲かるのか』という粗利を意識するようになりました。ただ仕事をこなすだけでなく、『どうすればもっと利益を出せるか』と考える責任感が生まれ、それがモチベーションにも繋がっていると思います。」

Q. AI機能の活躍もお聞きしましたが？

沓名様「AIの見積書読み取り機能は本当に便利で、20〜30分かかっていた転記作業が一瞬で終わります。また、写真を選ぶだけで作れる報告書機能も活用しており、15分かかっていた作業が5分で終わるようになりました。」

▌ 導入の決め手：情報の『見える化』が、会社の土台を変える

Q. 導入を決めた理由は何ですか？

未来住建が導入を決断した背景には、属人化による情報喪失という痛切な経験がありました。営業担当者が見積もりから段取りまで一貫して担当する体制へ切り替え、同時にコンクルーAIを導入することで、個人の裁量に頼らない透明性のある業務運営を目指したのです。複数の部門が一つのプラットフォームで情報を共有することが、小規模企業の経営基盤を強くすると確信したからこそ、この投資を決めました。

▌ 未来住建様が使っている主な機能

▌ こんな課題があれば、コンクルーAIが力になります

部門間の情報が散在していると、意思決定が遅れ、余計なストレスが生まれます。特に中小企業では、一人が複数の役割を担うため、その人が休むと業務が止まる属人化が起きやすいのです。

• 営業から経理まで、情報が部門ごとに分散している
• 進捗状況やお金の流れが、経営層に見えていない
• 転記や資料作成など、定型業務に時間を取られている
• 社員が辞めると、その人が持っていた情報が失われる恐れがある

未来住建のように、小規模だからこそ『見える化』に投資することで、組織全体の強度が高まります。

▌ まとめ：中小企業が抱える課題を、システムで解決する

中小企業にとって、情報の一元管理は単なる効率化ではなく、会社の存続に関わる経営課題です。人に依存した業務運営では、一人の退職で経営判断に必要な履歴や知識が失われ、その組織は大きな不利を被ります。

未来住建が成し遂げたのは、人から『システム』へ、属人化から『透明性』へのシフトです。コンクルーAIの『見える化』機能が実現したのは、単に業務が効率化されただけでなく、社員全体が利益を意識し、会社の未来を共に作る組織文化の醸成でした。小さな企業だからこそ、その変化は劇的であり、組織全体を揺るがす力を持つのです。

▌ コンクルーAIを、無料で試してみませんか

営業、施工、経理の間で情報が分断されていませんか？進捗が見えず、資金計画が立てられず、業務が属人化していませんか？未来住建が経験した課題は、多くの中小企業に共通するものです。コンクルーAIなら、案件管理からAI見積書読み取りまで、あなたの会社の情報を一つにまとめ、全社の見える化を実現できます。

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