顧客管理

「個人」「法人」といった顧客タイプを分けて管理できます。それぞれの属性に合わせた情報管理ができるため、連絡先や担当者情報の整理がスムーズに行えます。

お客様の過去の案件や、所有されている建物の情報を顧客ページから簡単に確認できます。

商談内容をテキストで記録できるほか、必要なファイルも顧客ページ内で管理できます。これまでの経緯や資料を一箇所に集約できるため、担当者が不在の際でも、チーム全員で状況を共有できます。